ある雪の夜、猫のダヤンは、子供たちで賑やかな飼い主リーマちゃんの家を逃れ、雪のちらつく家の外に出ました。坂道の先の不思議な光に誘われたダヤンは、光の中に大きな扉を見つけます。そしてその扉を開くと、一面の銀世界の中たくさんの動物たちが、ダヤンを見上げて待っていました。そこは不思議な国「わちふぃーるど」だったのです。動物たちが立って歩き、言葉をしゃべるわちふぃーるどで、ダヤンは猫のジタンやうさぎのマーシィ、わにのイワンたちに迎えられ、ここで暮らしくことになりました。

わちふぃーるどに来て３カ月が経ったダヤン。マーシィの誕生パーティから戻ったダヤンは、自分の誕生日を知らないことに気付く。ジタンの助言で、たくさんの貢ぎ物を持ってカシガリ山の三人の魔女の元へ行き、誕生日を見つけてもらうことに。こうして誕生日を見つけたダヤンは、初めての誕生日を心待ちにする。

待ちに待った誕生日を迎えたダヤン。盛大なパーティーにしようと、友達をたくさん呼んだダヤンだったが、三人の魔女を招待することをすっかり忘れていた。怒った三人の魔女がダヤンから誕生日を奪うと、ダヤンは赤ちゃんになってしまう。ジタンとイワンの助けでなんとか元に戻ったダヤンは、二度とこのような無礼はしないと誓うのだった。

ある朝、ダヤンのもとに夢を食べるバクが現れた。ダヤンの夢が一番おいしいと言うバクに、一緒に暮らすことを提案するダヤン。世話好きのバクとともに、昼寝し放題の楽しい共同生活を送るダヤンであったが、寝ることばかりを勧め、友達をも追い返すバクに少しずつ窮屈さを感じるように。ある日、夜遅くまで遊んだダヤンが家に帰ると…。

すっかり昼寝をしなくなったダヤンに対し、空腹を我慢できなくなったバク。バクの切羽詰まった様子が怖くなったダヤンは、マーシィやイワンなどの家に泊まることに。そうして数日ぶりにダヤンが家に帰ると、バクはいなくなっていた。その日から毎日怖い夢を見て過ごすダヤンのもとに、南の島にいるバクから手紙が届く。

ある朝、目を覚ますとまたしても赤ちゃんになっていたダヤン。三人の魔女の仕業だと考えるが、どうもそうではないらしい。ダヤンの歳を盗んだのは、ピクルス（魔女）のお付きの大ガラスだった。歳を取りかえすため、急に歳をとった人を探すマーシィ。小さくなってしまったダヤンが外に出ると、そこに見たこともない大きなうさぎが現れた。

ダヤンが赤ちゃんになってしまった日の朝、大ガラスから歳を買ったのは、マーシィの弟・シームだった。早く大きくなりたいシームは、ダヤンをつぶしてしまう。ちょうどその頃、ダヤンの仕返しを恐れた三人の魔女が、あべこべ鏡で二人の歳を取り替えると今度はダヤンがシームをつぶし。。。無事に元に戻った二人は、ともに家路についたのだった。

ダヤンは拾った木に目と口を描き、「ウィザーローク」と名付け門番にした。ある日、お休みをもらったロークは原っぱで遅咲きのタンポポと友達になる。一日中おしゃべりをした二人は、また休みの日に会うことを約束。しかし約束の日、ロークが原っぱに行くと、タンポポは摘まれてしまっていた。あまりのショックにロークは枯れ木に戻ってしまい…。

ロークがいなくなって数日が経ったある日のこと。リスの家に届け物をしたイワンは、そこでロークが倒れているのを見つける。イワンはロークを連れて帰ると、家の前に転がしておいた。やがて雪が降り、春が訪れ、ロークの周りにはタンポポの花が咲いた。タンポポに起こされて目を覚ましたロークは、ダヤンの元へ帰り、また門番を務めるのだった。

ある朝、空に何かを発見したダヤンは、急いで小麦粉を買いに行く。そしてマーシィと一緒に何やら料理を始めた。出来上がったのは、ダヤンが大好きなねずみパン。庭で空に浮かぶねずみの形をしたねずみ雲を眺めながら、大好物のねずみパンを頬張るダヤン。マーシィとダヤンのすてきな午後はゆっくり過ぎていくのだった。

屋根の上で世界名作絵本を読んでいたダヤンはついウトウトして、絵本を落としてしまう。落ちた拍子に左足が折れてしまったピノキオが驚いて本から出てきた。ダヤンはピノキオを連れて、木工細工名人のイワンの家へ。足を直してもらったが、ピノキオはわがままし放題。疲れて眠ったピノキオをダヤンは絵本に戻さずそのまま寝かせてあげたが…。

ダヤンのねずみパンを食べたピノキオが食べていないとウソをつくと、ピノキオの鼻はどんどん伸びてしまった。驚いたピノキオが今までの悪さを謝ると鼻は少しずつ元通りに。ダヤンはピノキオを本の中に戻そうとするが、ピノキオは嫌がる。そこへマーシィがやってきてピノキオの弱点をつくと、ピノキオは素直に絵本の中へ戻っていった。

ある日、イワンはタンポポに夢中なロークのためにホレ薬を作り、ダヤンに渡す。植物にしか効かないというその薬をダヤンは試しに飲んでしまう。すぐに吐き出すが、そこには一輪の花が。その夜、フォーンの森に連れて行かれたダヤンは、ホレ薬によってダヤンを好きになってしまったアネモネ王女の結婚相手にと、妖精の姿に変えられてしまう。

ダヤンの家を訪ねたジタンは、ダヤンがいないことに気付く。ジタンはイワンにホレ薬の話を聞き、イワンとロークとともにダヤンを探しに行く。その頃、フォーンの森ではダヤンとアネモネ王女の結婚式の前祝いで、みんなが一晩中踊り続けていた。朝になると、みんなは花に戻ってしまうので、その隙に帰ろうとするダヤンだったが…。

森から逃げ出したダヤンだったが、丸一日寝ていなかったのでその途中に寝てしまう。その頃、ジタンたちはダヤンが念のために落としておいた豆を手掛かりにフォーンの森にたどり着き、そこで眠っているダヤンを見つける。こうして、森を出たダヤンは姿も元に戻り、みんなと家に帰るのだった。

ある日、森での散歩中、野いちごをたくさん摘んだダヤン。家に帰る途中、イワンやシーム、カドリーに出会い１粒ずつあげることに。もう誰にも会わないようにと走ったダヤンは、転んでしまう。すると、リスたちが落ちた野いちごを食べてしまった。落ち込んで帰るダヤンだったが、その夜、野いちごを食べたみんなはお腹を壊してしまう。

フォーンの森でキノコをとったダヤンとマーシィ。暗くなる前に森の出口を目指すが、いたずら妖精のファニィにだまされて出られなくなってしまう。呪文を解く方法を思い出したマーシィのおかげでなんとか森を出たダヤンだったが、森にキノコを忘れてしまった。ファニィは二人が忘れたキノコをおなかいっぱい食べたのだった。

ドシャ降りの雨の中、カエルに会ったダヤンとジタン。雨の音が好きだと話すカエルにダヤンは、雨の木曜にネズミのウィリーの家で開かれるパーティへ誘う。木曜日を知らないというカエルに、二人は曜日のカレンダーを教えてあげる。その日からカエルは雨の日を楽しみに待ち…。

ダヤンがカエルと約束してから３週間目の木曜、ついに雨が降った。ウィリーの家を訪ねたカエルは、お土産にカエル達を連れてきて雨の音の中にカエルの声を響かせた。雨の音に川の音、カエルの声、楽器の音色、くるみのカスタネットの拍子…。さらには三人の魔女もやってきて大演奏会！　パーティは大成功となった。

タシルの街を襲った大雨があがり大きな水たまりができた。水たまりをのぞきこんだダヤンは、その中に誰かの手を見つける。不思議に思い水面に手を触れると、水たまりの中に引きずり込まれてしまった。ダヤンはそこで迷子ののぼと出会い、母親を一緒に捜すことに。水面にのぼの母やジタンを見つけたダヤンが手を伸ばすが、ハネ返されてしまい…。